东方日升跌9% 3天前中原证券研报喊增持_002878,600126,

《东方日升跌9% 3天前中原证券研报喊增持_002878,600126,》
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  东方日升(300118.SZ)今日下跌,截至收盘报25.06元,跌幅9.20%。

  公司2020年三季报显示,报告期公司营收实现31.84亿元,同比下降14.35%;归母净利润3.02亿元,同比增长1.31%;扣非净利润5847.03万元,同比下降77.59%;经营活动产生的现金流量净额3.74亿元,同比下降0.53%。

  2020年年初至报告期末,公司营收实现108.30亿元,同比增长10.80%;归母净利润6.48亿元,同比下降17.33%;扣非净利润3.51亿元,同比下降36.12%;经营活动产生的现金流量净额5.42亿元,同比下降74.41%。

  中原证券股份有限公司研究员唐俊男于2021年1月25日发布的研究报告《东方日升(300118):发行转债扩大异质结电池和组件产能新一轮增长到来》显示,公司拟发行不超过33 亿元可转换公司债券,扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于年产2.5GW 高效太阳能电池与组件生产项目、年产5GW 高效太阳能电池组件生产项目(一期)和全球高效太阳能电池组件创新中心项目。

  公司发布长单采购战略合作协议,2021 年-2023年,公司及其子公司向福莱特集团及关联方采购34GW(合计约2.34 亿平方米)组件用光伏压延玻璃。按照卓创2021年1月14日公布的周报(3.2mm光伏玻璃均价42元/平方(含税)、2.0mm光伏玻璃均价34元/平方(含税))测算,预估合同总金额约89.08亿元人民币(含税)。

  研究员表示,首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。预计公司2020、2021年全面摊薄EPS分别为1.13元、1.52元,按照1月21日27.07元/股收盘价计算,对应PE分别为23.9和17.8倍。尽管相对于部分一体化龙头组件厂商,公司的产能利用率和组件盈利能力有待提升,但考虑到公司在异质结电池领域的技术储备和产能扩张计划,子公司斯威克的分拆上市业务发展预期,给予公司“增持”投资评级。

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