富满电子跌近16%:富国基金等持股 4天前中泰证券喊买_*ST江泉,安恒信息,

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  富满电子(300671.SZ)今日低开低走,截至收盘报33.95元,跌幅15.94%。

  富满电子此前披露的2020年三季报显示,截止2020年9月30日,中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金持有富满电子389.25万股,占流通股比例为2.763%,是其第三大流通股东。

  广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈3号私募证券投资基金持有富满电子195.22万股,占流通股比例为1.386%,是其第五大流通股东。

  中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金持有富满电子171.62万股,占流通股比例为1.218%,是其第六大流通股东。

  建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合持有富满电子149.37万股,占流通股比例为1.060%,是其第八大流通股东。

  1月25日,中泰证券发布研报《富满电子(300671):Q4业绩爆发拐点 2021年多业务共振》,研究员为张欣。研报称,公司于2021年1月21晚发布2020年年报业绩预告,其中归属于母公司净利润为1.02-1.08亿,同比大增177%-193%。

  研报称,公司目前产品2020H1营收结构其中LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等营收占比分别为45%、34%、7%等,展望2021年多业务将迎来成长共振:(1)LED驱动芯片受益小间距&Miniled渗透率成长迎来持续需求,公司在小间距&miniLED直显领域开拓出性能行业领先的FM6与TC7系列芯片,依托较好的性价比迅速占领洲明、木林森等优质客户推进国产化;(2)电源管理芯片受益快充新机遇:电源管理芯片行业厚坡长雪壁垒较高,公司深耕数年400多款产品,前瞻布局快充等产品线,公司2021年成长一方面受益快充协议芯片国产化放量,同时加快推进协议芯片+acdc+mos模块化asp提升。(3)射频业务迎来成长兑现:根据公司2020年9月公告,公司与杭州灵芯微电子有限公司合资经营5G项目,公司整合灵芯微5G市场能力,2021有望在射频开关、SAW滤波器等带来成长突破机会。

  中泰证券预测公司2020/2021年营业收入分别8.76、13.47亿元;归母净利润1.05/2.65亿元,同比分别增184%、153%,对应PE 69/27,其看好公司受益小间距&Miniled驱动、快充迭代以及Mosfet涨价等多业务景气共振,且公司布局5G射频芯片打开成长空间,参考业务拐点、射频期权及可比公司估值,给予2021年60x估值,维持重点推荐“买入”评级。

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