国信证券维持中国中免买入评级:2020年业绩表现靓丽 重签租金协议彰显公司议价能力_002239,603351,

《国信证券维持中国中免买入评级:2020年业绩表现靓丽 重签租金协议彰显公司议价能力_002239,603351,》
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  国信证券01月31日发布研报称,维持中国中免(601888.SH,最新价:307元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司 2020 年业绩增长 32%,扣非增 55%,整体符合我们预期;2)Q4 业绩估算分拆初探:保底租金、所得税率及季度性业绩特点估算差异带来预期差异;3)需要说明的是,若未来首都、广州机场租金谈判取得进展,仍可能对公司期后事项或者 2021 年业绩产生影响,具体仍需要后续跟踪明确;4)与上海机场签订租金补充协议,有助于优化未来 5 年日上上海租金费用。风险提示:政策风险,新进入者竞争加剧等市场风险,宏观经济系统性风险,国内大规模传染疫情风险,机场保底租金压力,汇率大幅贬值风险,自然灾害、恶劣天气等,新项目开业进度或开业经营可能低于预期。

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