杉杉完成入股LG化学旗下杉金光电 回应称收购正在推进中_600734,利君股份,

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   杉杉股份并购LG化学偏光片资产获得新进展。

  杉金光电(苏州)有限公司(下称“杉金光电”)工商信息显示,其已于近日发生投资人变更,新增股东宁波杉杉股份有限公司。

  杉金光电成立于2020年10月,另一股东即该公司原独资股东(株)LG化学。随着杉杉股份入股,杉金光电注册资本由3.3亿美元增至11亿美元,郑永刚出任公司法定代表人。

  就此,杉杉股份方面向新京报贝壳财经记者确认,杉金光电即为杉杉股份将用以持有偏光片资产的公司。

  就收购进展,杉杉股份董秘表示,收购正在积极推进中,此次收购涉及上市公司重大资产重组,根据要求,公司会在定期进展公告里进行披露。

  杉杉此次并购偏光片计划于2020年6月公布。据其时披露的预案,LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司(即上述杉金光电),杉杉股份以增资的形式取得该持股公司70%的股权,LG化学持有剩余30%的股权;双方实缴资金用于收购整合后的交易标的。此次交易的基准购买价为7.7亿美元。

  整合后的交易标的为LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产,具体包括:北京乐金100%股权、南京乐金LCD偏光片业务、广州乐金LCD偏光片业务、台湾乐金LCD偏光片业务、LG化学直接持有的LCD偏光片资产、LG 化学直接持有的与 LCD偏光片有关的知识产权。

  据杉杉股份披露,其此次拟并购的标的资产2019年度实现营业收入89.54亿元,净利润6.23亿元;2020年一季度实现营业收入20.80亿元,净利润1.35亿元。

  杉杉股份就此次并购影响表示,目前我国已成为全球最大、增长速度最快的LCD市场。受益于我国下游面板行业的迅速发展,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。杉杉股份通过此次收购进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场,将成为国内偏光片行业的领先企业。此外,杉杉股份称,偏光片的本土化生产,有助于提高我国偏光片业务的自给率,进一步完善产业布局,增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。

  财通证券在去年9月的一份研报中对杉杉股份此次并购表示看好,提出LG化学是全球LCD偏光片的龙头,市占率28%,全球第一,产能分布在亚太区域。财通证券认为,中国LCD偏光片产业虽然大,但是不强,尚未完全国产化替代,杉杉股份拟并购偏光片材料,有望补齐国内产业短板,填补公司此领域空白。

  为支持此番并购,杉杉股份发起多渠道融资。

  公布并购预案的同时,杉杉股份发起向其控股股东杉杉集团的定增融资。杉杉股份2020年6月10日公布的定增预案显示,其定增对象为杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦,其中杉杉集团为杉杉股份控股股东,朋泽贸易为杉杉集团的全资子公司,鄞州捷伦则为杉杉集团控股股东杉杉控股的全资子公司。

  据悉,上述非公开发行股票预计募集资金总额不超过31.36亿元,在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。

  发行完成后,朋泽贸易与鄞州捷伦分别持有杉杉股份9.70%、3.68%股权,杉杉集团直接或间接合计持有上市公司44.55%股权,仍为上市公司控股股东;郑永刚合计控制上市公司53.78%的股份,仍为杉杉股份实际控制人。

  除向控股股东定增融资外,杉杉股份亦通过金融机构为其并购筹措资金。

  2020年12月28日,杉杉股份公告称,拟向招商银行股份有限公司牵头的银团申请不超过人民币32亿元的并购贷款授信额度并提供相关股权质押担保,此次授信用于收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。

  作为上述授信的质押担保,杉杉股份表示,其应将重组交割完成后公司所持持股公司70%股权、公司所持浙江稠州商业银行4940万股股份(占公司所持稠州银行股份的20%)以及公司全资子公司所持洛阳钼业1.5亿股流通股股票质押于招商银行牵头的银团。

  随着杉金光电成立,杉杉股份即宣布将对其提供大额担保。

  2020年12月28日,杉杉股份公告称,拟为重组交割完成后的控股子公司杉金光电(苏州)有限公司及其下属子公司提供不超过30亿元的担保额度。

  就为杉金光电提供担保,杉杉股份董事会表示,主要系在重组交割完成后,在担保风险可控范围内,根据公司控股子公司杉金光电的日常经营发展与筹融资活动的实际需要,使杉金光电高效、顺畅地筹集资金,提高其经济效益。

 

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