半导体产业链需求强劲订单饱满_605166,600614,

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  截至1月29日晚,A股45家半导体产业链公司披露了2020年业绩预告。受益于景气回升,芯片设计、晶圆制造、封装与测试、材料与设备等领域公司整体盈利可观。

  多家公司坦言,客户需求强劲,订单饱满,产能利用率高。

  业绩强劲增长

  41家公司业绩预喜。其中,预增、略增、扭亏、减亏的公司分别为34家、3家、2家和2家。盈利增速上限超过一倍的公司有20家。

  “封测三雄”均大幅预增。长电科技预计2020年盈利12.30亿元,同比增长1287.27%。通富微电预计2020年盈利3.2亿元-4.2亿元,同比增长1571.77%-2094.20%。华天科技预计2020年盈利6.5亿元-7.5亿元,同比增长126.64%-161.51%。

  半导体龙头华润微采用IDM模式运营,公司预计2020年盈利9.22亿元-9.62亿元,同比增长130%-140.03%;半导体综合设备龙头北方华创预计2020年盈利4.6亿元-5.8亿元,同比增长48.85%-87.68%;射频前端芯片龙头卓胜微预计2020年盈利10亿元-10.50亿元,同比增长101.14%-111.2%。

  值得注意的是,多家公司2020年第四季度盈利大幅攀升。存储封测龙头深科技预计2020年盈利8.2亿元-9.40亿元,同比增长132.76%-166.82%。而公司2020年前三季度盈利规模为4.46亿元。这意味着其第四季度盈利规模达到3.74亿元-4.94亿元。报告期内,深科技存储半导体及高端制造等业务市场需求强劲,存储芯片封测产能持续扩张。

  清洗设备龙头至纯科技预计2020年盈利2亿元-2.3亿元,同比增长81.39%-108.61%,而2020年前三季度盈利8254万元;长川科技预计2020年盈利7800万元-8990万元,同比增长553.52%-653.23%,而2020年前三季度盈利3544万元等。

  10余家2020年以来上市的半导体公司业绩不俗。恒玄科技预计2020年盈利1.97亿元,同比增长192.38%;华峰测控预计2020年盈利同比增长76.49%-105.91%;思瑞浦预计2020年盈利1.76亿元-1.88亿元,同比增长148%-165.33%;立昂微预计2020年盈利1.96亿元-2.1亿元,同比增长52.9%-63.82%。

  高景气度延续

  疫情之下,居家办公与教学带动部分消费电子、小家电等产品销售激增,叠加5G手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲,以及电动汽车需求爆发,全球芯片产业景气度骤升,产能吃紧。近期,芯片涨价、芯片缺货,尤其是汽车芯片缺货的讨论越来越多。

  知名半导体调研机构IC Insights预估,2020年全球集成电路产业市场规模将增长10%。市调机构集邦咨询预估,2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元,同比增长23.7%,增速创近10年新高。

  业内人士认为,全球半导体产业高景气度将延续,尤其是国内市场。IC Insights预测,2021年全球IC市场规模将达4415亿美元,同比增长12%,有望创下历史新高。

  值得关注的是,全球晶圆代工企业台积电大幅提升资本开支,且远超市场预期。为满足客户对先进和专业技术不断增长的需求,台积电2021年的资本预算为250亿美元-280亿美元,而2020年的资本开支为172亿美元。展望2021年,台积电预计全球半导体市场(不含存储器)将增长8%左右,而代工产业预计增长10%左右。

  2020年下半年以来,多家A股半导体上市公司公告,拟通过定增、可转债等方式融资,募集资金多用于扩充产能、加码先进技术,既看好产业景气持续回升,也谋求把握进口替代市场机遇。

  不少公司抓紧布局。如国内CMP抛光液龙头安集科技在业绩预告中表示,前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好,客户端用量明显上升;鉴于2020年国际半导体市场大环境的变化及国内主要客户需求增加,公司第四季度在前三季度的基础上进一步加大研发投入及市场开拓。

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