太平洋给予润阳科技买入评级 润阳科技:IXPE细分行业小而美 公司高成长 目标价格为60.60元_建新股份,中核科技,

《太平洋给予润阳科技买入评级 润阳科技:IXPE细分行业小而美 公司高成长 目标价格为60.60元_建新股份,中核科技,》
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  太平洋1月26日发布研报称,给予润阳科技买入评级,目标价格为60.60元。评级理由主要包括:1)新产品进军母婴行业,高毛利助力企业发展;2)公司与知名婴童用品品牌可优比合作研发生产IXPE婴童活动保护垫,未来市场空间广阔,毛利率更高,形成新的盈利增长点;3)我们预计公司2020-2022年归母净利分别为1.34亿元、2.02亿元和2.83亿元,CAGR达45%,对应EPS分别为1.34元、2.02元和2.83元,PE分别为31.08X、20.60X和14.69X。考虑公司深耕IXPE细分行业,拥有规模及技术优势,未来业绩有望高增速(30%以上),给予2021年30倍PE,对应目标价60.60元,首次覆盖,给与“买入”评级。风险提示:竞争加剧,需求不及预期,原材料价格波动,扩产进度及盈利不及预期。

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