“就地过年”也有概念股?这些行业要过个“生产的春节”_丝路视觉,300872,

《“就地过年”也有概念股?这些行业要过个“生产的春节”_丝路视觉,300872,》
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  春节临近,为继续做好新冠肺炎疫情防控工作,多地倡导就地过年。有投资者已经在盘算,准备提前布局。在某著名投资者社区上,有人号召股民脑洞大开,提前头脑风暴“就地过年”概念股。

  东吴证券近期发布了一份研报,对“就地过年”股票池进行了一番梳理,挖掘受益细分领域。

  策略首席姚佩认为,有2020年一季度的经验可借鉴,“就地过年”对消费端的影响可以参考去年,而生产端则完全是新情况。要意识到这个春节不单单是 “消费的春节”,还是“生产的春节”,而这些对未来经济走势会产生影响。她预计,股市对此的定价也将在未来一个月充分显现。

  就地过年引发明显的变化,东吴证券提供了20只可能受益股票:

  过个“生产”的春节

  “防疫政策下的就地过年,与2020年春节最大的不同在于生产,大量劳动力驻守生产地,‘反春节效应’下工业产出得以维持。”东吴证券预计,生产端的中游制造、基础材料、终端制造依次受益。

  东吴证券认为,以往春节期间的用工损耗行业在今年的有效产能将保持高位,行业基本面预计会有较高增长。

  具体来看,从产业链供需看,劳动密集的中游制造生产最为持续,由此带动上游基础材料需求增长。终端制造按受益幅度由强到弱,依次为中游制造(机械、建筑)、基础材料(采掘、有色、钢铁、化纤)、终端制造(电子设备、家具)。

  姚佩认为,就地过年对工业生产整体利好, 就地过年用工人数维稳,行业生产将保持较高水平,基本面也将有很大改善。

  报告指出,传统春节时期,建筑业用工从业人员环比降幅较高,在就地过节的情况下或最为受益。其余行业还包括基础材料:采掘、有色、钢铁、化纤;中游制造:通用设备、专用设备、运输设备、仪器仪表;下游制造:电子设备、家具、纺服、造纸。

  东吴证券称,2021相关生产性行业集中在电子、机械、化工,分布在电子、医药生物、计算机、机械设备、化工、电气设备等细分领域。

  消费端外卖、物流最为受益

  东吴证券表示,就地过年对消费端的影响与2020年疫情高峰类似,有三大受益行业:居家必需、医药防疫、在线教育娱乐。

  研究报告指出,相比 2020年春节延迟了返城务工,2021年春节驻守工作地,有效工作日增多。大量务工人员滞留工作地,居家必需消费需求确定性增加。其中外卖、物流增长确定性最强,外卖是必需消费,物流在20年疫情期间遭受了较大的供应链挑战,今年物流系统稳定性大幅增强。在就地过年的情况下,东吴证券测算得出外卖订单、快递业务量同比增速高达131%、117%。

  值得注意的是,多家互联网龙头近日已提早谋划,应对春节期间的需求。美团21日宣布春节假期,将拿出5亿元津贴全面升级骑手安全防护措施,同时为春节期间坚守一线的骑手提供补贴和福利。京东物流也表示,在确保消费者春节期间享受物流寄递服务不间断的同时,今年将投入近1亿元,为坚守一线、原地过年的员工提供高于国家法定标准的补贴、福利。

  事实上,资本市场上已经提前作出了反应。最近,互联网港股持续火爆,腾讯控股、京东、美团等互联网龙头纷纷创出新高。

  当然,春节期间依然少不了医药防疫消费,包括核酸检测、疫苗、常备药、手套。卫健委要求返乡人员,需持7日以内核酸检测证明,叠加还在扩散的冬季疫情,在未来一个月全国核酸检测需求大幅上行,医院检测窗口相对有限,势必分流至商业检测机构,利好相关检测公司。此外,居家办公期间,常备药及手套等防疫需求也将增加,相关医药零售公司及防疫物资生产公司也将受益。

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